Tre gudar stiger ner på jorden för att se hur det står till med godheten. De finner en plats där utslagning, korruption och girighet råder. När gudarna träffar den prostituerade Shen Te, den enda som visar omtanke, får de hoppet tillbaka. Som tack ger de henne en stor summa pengar och Shen Te kan skaffa sig ett nytt liv. Då börjar hennes verkliga elände.

Snart är hennes nyinköpta affär invaderad av människor som säger sig behöva hjälp och Shen Tes goda vilja sätts på prov. Dessutom blir hon förälskad i en arbetslös flygare. För att klara upp situationen förvandlar hon sig till en påhittad kusin, Shui Ta. I hans skepnad får hon lättare att reda ut sina affärer.

Musiken är nykomponerad av Dan Gisen Malmquist, som dessutom medverkar i föreställningen.