Handlingen utspelar sig i en handelsträdgård, närmare bestämt under Skånes sol där himlen är blå, vinden stark och begäret intensivt.

Här lever Otto i en kämpig arbetsgemenskap med sin fru Hilde och medhjälparen Mitzi. Deras liv är lika rikt på bittra erfarenheten som det är fattigt på höjdpunkter. I varje fall ända till den dag då Hildes bror Fritz dyker upp. Han kommer direkt från fängelset där han suttit av en dom för sina exhibitionistiska övningar.

Men nu vill Fritz starta ett nytt liv baserat på lika delar driftshämmande piller och förtigande av det förflutna.

Musik av Willie Nelson och Antonio Vivaldi